เครื่องมือสร้างใบเสนอราคาคืออะไร?

เครื่องมือสร้างใบเสนอราคาเป็นแอปเรียบง่ายที่ช่วยให้คุณสร้างใบเสนอราคาที่เป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มข้อมูลธุรกิจและลูกค้า รายการพร้อมภาษี/ส่วนลด และมัดจำตามต้องการ—จากนั้นเครื่องคำนวณยอดรวม ปรับรูปแบบสกุลเงินตามภาษาท้องถิ่น และส่งออกเป็น PDF ที่สะอาด เครื่องมือนี้ทำงานแบบออฟไลน์ เก็บข้อมูลในเครื่อง (ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว) รองรับข้อมูลตัวอย่างและการนำเข้า/ส่งออก JSON รวมวันที่ความถูกต้องและการติดตามสถานะ และมีส่วนการยอมรับเพื่อช่วยให้เปลี่ยนจากประมาณราคาเป็นการอนุมัติได้เร็วขึ้น.

วิธีสร้างใบเสนอราคา (ทีละขั้นตอน)

1. เปิดเครื่องมือสร้างใบเสนอราคาแล้วคลิก ‘เติมข้อมูลตัวอย่าง’ เพื่อดูตัวอย่างการตั้งค่า.
2. กรอกข้อมูลธุรกิจของคุณและอัปโหลดโลโก้ (จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ).
3. ตั้งค่าการเสนอราคา: หมายเลข วันที่ จำนวนวันความถูกต้อง (จะตั้งค่า ‘ใช้ได้จนถึง’ อัตโนมัติ) สถานะ สกุลเงิน และภาษาท้องถิ่น.
4. เพิ่มชื่อ อีเมล ที่อยู่ของลูกค้า และหมายเลขผู้เสียภาษี (ถ้ามี).
5. เพิ่มรายการ สำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกรวม/ไม่รวม ตั้งค่าจำนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลด % และภาษี %.
6. ถ้าต้องการ ตั้งค่ามัดจำ % และจำนวนวันที่ต้องชำระ; ตัวคำนวณจะแสดงยอดมัดจำที่ต้องชำระและยอดรวมทั้งหมด.
7. เขียนหมายเหตุ (บริบท สมมติฐาน) และเงื่อนไข (ความถูกต้อง ขอบเขต ข้อยกเว้น ขั้นตอนถัดไป).
8. พิมพ์เป็น PDF หรือส่งออกเป็น JSON. เมื่อลูกค้ายอมรับ บันทึกชื่อ/ตำแหน่ง/วันที่ของลูกค้าในส่วนการยอมรับ.

ฟิลด์ที่คุณสามารถปรับได้

• ธุรกิจของคุณ: ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้เสียภาษี และโลโก้ (ถ้ามี).
• ลูกค้า: ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษี (ถ้ามี).
• การตั้งค่าใบเสนอราคา: หมายเลขใบเสนอราคา วันที่ จำนวนวันความถูกต้อง และ ‘ใช้ได้จนถึง’ สถานะ (ร่าง/ส่งแล้ว/ยอมรับแล้ว/หมดอายุ) สกุลเงิน (รหัส ISO) และภาษาท้องถิ่น (เช่น en‑CA).
• รายการ: คำอธิบาย จำนวน ราคาต่อหน่วย การรวม/ไม่รวมต่อรายการ และยอดรวมแต่ละรายการ.
• ส่วนลด: ตั้งเปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อรายการ (คำนวณอัตโนมัติ).
• ภาษี: ตั้งเปอร์เซ็นต์ภาษีต่อรายการหลังหักส่วนลด (รวมย่อย ภาษี และยอดรวมคำนวณอัตโนมัติ).
• มัดจำ: มัดจำ % ที่เลือกได้ และจำนวนวันที่ต้องชำระ—เหมาะสำหรับโครงการแบ่งเป็นเฟส.
• การยอมรับ: บันทึกชื่อ ตำแหน่ง/บทบาท และวันที่ยอมรับของลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน.
• หมายเหตุและเงื่อนไข: อธิบายขอบเขต สมมติฐาน ระยะเวลา และสิ่งที่ไม่รวม (ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย).

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับใบเสนอราคาแบบมืออาชีพ

• ระบุขอบเขตและผลลัพธ์ให้ชัดเจน—ความคลุมเครือจะนำไปสู่ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน.
• ใช้ช่วงเวลาความถูกต้อง (เช่น 15–30 วัน) เพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่ล้าสมัยและลดความเสี่ยง.
• แสดงรายการที่เป็นตัวเลือก (ไม่ถูกเลือกหรือไม่รวม) เพื่อเสนอตัวเลือกเป็นระดับโดยไม่กดดัน.
• หากรับมัดจำ ให้ระบุจำนวนและวันที่ครบกำหนด รวมคำแนะนำการชำระเงินไว้ในเงื่อนไข.
• ทำให้น่าอ่าน: อัปโหลดโลโก้ ใช้รูปแบบสกุลเงินตามภาษาท้องถิ่น และอัปเดตข้อมูลติดต่อให้เป็นปัจจุบัน.

การแก้ไขปัญหา

• ยอดรวมดูผิดปกติ: ตรวจสอบว่ามีรายการใดถูกไม่รวม ยืนยันจำนวน/ราคา และตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ภาษี/ส่วนลด.
• สกุลเงิน/รูปแบบไม่ถูกต้อง: อัปเดตสกุลเงิน (รหัส ISO) และภาษาท้องถิ่น แล้วพิมพ์เป็น PDF ใหม่.
• ข้อมูลหาย: ใบเสนอราคาจะบันทึกอัตโนมัติในเบราว์เซอร์ หากคุณล้างพื้นที่เก็บข้อมูลหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้นำเข้าไฟล์ JSON ที่ส่งออกก่อนหน้านี้.

ความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูล

• ให้ความสำคัญกับการเก็บในเครื่อง: ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งออกจากเบราว์เซอร์นี้เว้นแต่คุณจะส่งออกเอง.
• นำเข้า/ส่งออก JSON เพื่อย้ายใบเสนอราคาระหว่างอุปกรณ์หรือสำรองข้อมูล.
• โลโก้จะถูกเก็บเป็น DataURL (base64) ในเครื่องและจะไม่ถูกอัปโหลดไปที่ไหน.
• คุณเป็นผู้ควบคุม—ไม่มีบัญชี ไม่มีการติดตาม และไม่มีการล็อกกับผู้ให้บริการ.

เคล็ดลับการพิมพ์และ PDF

• ใช้ ‘พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF’ เพื่อเลย์เอาต์ที่สะอาดปราศจากโฆษณา (เมนูนำทางจะถูกซ่อนอัตโนมัติ).
• ตั้งค่าขนาดกระดาษและขอบหน้ากระดาษในกล่องโต้ตอบการพิมพ์; A4 หรือ Letter ใช้งานได้ดีทั้งคู่.
• เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้รวมหมายเลขใบเสนอราคาไว้ (เช่น Q‑0123) เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม.
• หากยอดรวมแสดงตัวเลขดิบ ให้เปิดหน้าซ้ำเพื่อให้การจัดรูปแบบสกุลเงินเริ่มทำงาน แล้วพิมพ์อีกครั้ง.

คำถามที่พบบ่อย

• ความแตกต่างระหว่างใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้คืออะไร?
  ใบเสนอราคาเป็นข้อเสนอราคา ส่งก่อนเริ่มงาน; ใบแจ้งหนี้เป็นคำร้องขอชำระเงินที่ออกหลังจากส่งมอบสินค้า/บริการ ใบเสนอราคามักมีช่วงเวลาความถูกต้องและรายการที่เป็นตัวเลือก; ใบแจ้งหนี้ไม่มี
• มัดจำทำงานอย่างไรในเครื่องมือนี้?
  ตั้งมัดจำ % และจำนวนวันที่ต้องชำระในการตั้งค่าใบเสนอราคา ตัวคำนวณจะแสดงยอดมัดจำที่ต้องชำระควบคู่กับยอดรวมเพื่อให้ลูกค้าเห็นทั้งสองจำนวนอย่างชัดเจน
• ฉันสามารถเปลี่ยนรูปแบบสกุลเงินและภาษาท้องถิ่นได้ไหม?
  ได้ ป้อนรหัสสกุลเงิน 3 ตัวอักษร (เช่น USD, EUR, CAD) และภาษาท้องถิ่น เช่น en‑CA หรือ fr‑FR ยอดรวมและราคาต่อหน่วยจะจัดรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณ
• ฉันจะจัดการรายการตัวเลือกได้อย่างไร?
  ใช้ช่องทำเครื่องหมาย 'รวม' ต่อบรรทัดเพื่อแสดงรายการเพิ่มเติมแบบตัวเลือกโดยไม่กระทบยอดรวม เหมาะสำหรับการตั้งราคาตามระดับและการเพิ่มยอดขาย.