Mi az az ajánlatkészítő?

Az ajánlatkészítő egy egyszerű alkalmazás, amely segít gyorsan professzionális árajánlatokat előállítani. Adja meg vállalkozása és ügyfele adatait, tételsorokat adókkal/kedvezményekkel, opcionális előleggel — az eszköz kiszámolja az összegeket, a locale‑nak megfelelő pénznemformázást alkalmazza, és rendezett, nyomtatható PDF-et ad ki. Ez az eszköz offline működik, az adatok helyben tárolódnak (adatvédelem elsődlegessége), támogatja a mintaadatokat és a JSON import/exportot, tartalmaz érvényességi dátumokat és státuszkövetést, valamint egy elfogadási részt, hogy gyorsabban haladhasson az árajánlattól az elfogadásig.

Hogyan készítsen ajánlatot (lépésről lépésre)

1. Nyissa meg az Ajánlatkészítőt és kattintson a „Mintaadatok betöltése” gombra, hogy lássa a példát.
2. Adja meg vállalkozása adatait, és töltse fel a logót (helyben, a böngészőben tárolódik).
3. Állítsa be az ajánlat beállításait: szám, dátum, érvényességi napok (automatikusan beállítja az „Érvényes ig” mezőt), státusz, pénznem és locale.
4. Adja meg az ügyfél nevét, e‑mail címét, címét és opcionális adóazonosítóját.
5. Adjon hozzá tételsorokat. Minden tételnél beállíthatja, hogy szerepeljen‑e a számon, a mennyiséget, az egységárat, a kedvezmény %-ot és az adó %-ot.
6. Opcionálisan állítson be előleg %-ot és határidőt napokban; a kalkulátor megmutatja a fizetendő előleget és a végösszeget.
7. Írjon megjegyzéseket (kontextus, feltételezések) és feltételeket (érvényesség, hatókör, kizárások, továbblépés).
8. Nyomtassa PDF‑be vagy exportálja JSON‑ként. Elfogadás esetén rögzítse az ügyfél nevét/beosztását/dátumát az Elfogadás résznél.

Módosítható mezők

• Az Ön vállalkozása: név, cím, adószám és opcionális logó.
• Ügyfél: név, e‑mail, cím és opcionális adóazonosító.
• Ajánlat beállításai: ajánlatszám, dátum, érvényességi napok és „Érvényes ig”, státusz (piszkozat/előküldött/elfogadott/lejárt), pénznem (ISO) és locale (pl. en‑CA).
• Tételsorok: leírás, mennyiség, egységár, soronkénti megjelenítés/bevonás, és sorösszegek.
• Kedvezmények: állítson be százalékos kedvezményt tételsoronként (automatikusan számolt).
• Adók: állítson be adó %-ot soronként a kedvezmények után (részösszeg, adó és végösszeg automatikusan számolódik).
• Előlegek: opcionális előleg %- és „előleg fizetési határidő” napokban — hasznos szakaszos projektekhez.
• Elfogadás: rögzítse az ügyfél nevét, beosztását és az elfogadás dátumát nyilvántartás céljából.
• Megjegyzések és feltételek: magyarázza el a hatókört, feltételezéseket, ütemezést és mi nincs benne (nem jogi tanács).

Legjobb gyakorlatok professzionális ajánlatokhoz

• Legyen konkrét a hatókörrel és a szállítandókkal kapcsolatban — a kétértelműség félreértésekhez vezet.
• Használjon érvényességi időablakokat (pl. 15–30 nap), hogy elkerülje az elavult árakat és csökkentse a kockázatot.
• Mutassa be az opcionális tételeket (nem bejelölt vagy kizárt állapotban), hogy tételes opciókat kínáljon nyomás nélkül.
• Ha előleget kér, tüntesse fel az összeget és a határidőt; adjon fizetési útmutatót a Feltételekben.
• Tartsa rendezetté: töltse fel a logót, használja a locale‑nak megfelelő pénznemformázást, és tartsa naprakészen az elérhetőségeket.

Hibaelhárítás

• Ha az összegek nem stimmelnek: ellenőrizze, hogy nincs‑e kizárt tételsor, ellenőrizze a mennyiségeket/árakat, és győződjön meg a kedvezmény/adó százalékokról.
• Helytelen pénznem/formázás: frissítse a Pénznem (ISO) és a Locale mezőt, majd nyomtassa újra PDF‑be.
• Elveszett adatok: az ajánlatok automatikusan mentődnek a böngészőbe. Ha törölte a tárhelyet vagy más eszközre váltott, importálja a korábban exportált JSON‑t.

Adatvédelem & adatkezelés

• Helyi elsőbbség: az adatai csak akkor hagyják el ezt a böngészőt, ha exportálja őket.
• Importáljon/Exportáljon JSON‑t, hogy áthelyezze az ajánlatokat eszközök között vagy biztonsági másolatot készítsen.
• A logók helyi DataURL‑ként (base64) tárolódnak, és sehová sem kerülnek feltöltésre.
• Ön irányít — nincs fiók, nincs követés és nincs vendor lock‑in.

Nyomtatás és PDF tippek

• Használja a „Nyomtatás / Mentés PDF‑ként” funkciót a tiszta, hirdetésmentes elrendezéshez (a navigáció automatikusan el van rejtve).
• Állítsa be a papírméretet és margókat a nyomtatási párbeszédablakban; A4 vagy Letter egyaránt jól működik.
• Nevezze át a fájlt az ajánlatszámot tartalmazó névre (pl. Q‑0123), hogy könnyebb legyen nyomon követni.
• Ha az összegek nyers számokként jelennek meg, nyissa meg újra az oldalt, hogy a pénznemformázás inicializálódjon, majd nyomtassa újra.

Gyakran ismételt kérdések

• Mi a különbség egy ajánlat és egy számla között?
  Az ajánlat egy árjavaslat, amelyet a munka megkezdése előtt küldünk; a számla egy fizetési felszólítás, amelyet az áru vagy szolgáltatás leszállítása után állítunk ki. Az ajánlatoknak gyakran van érvényességi ideje és opcionális tételeik; a számláknak általában nincsenek.
• Hogyan működnek az előlegek ebben az eszközben?
  Állítson be előleg %-ot és fizetési határidőt napokban az Ajánlat beállításoknál. A kalkulátor megmutatja a fizetendő előleg összegét a végösszeg mellett, így az ügyfelek mindkét értéket egyértelműen látják.
• Meg tudom változtatni a pénznemet és a locale formázást?
  Igen. Adjon meg egy 3 betűs pénznemkódot (pl. USD, EUR, CAD) és egy locale‑t, például en‑CA vagy fr‑FR. Az összegek és az egységárak automatikusan átalakulnak az Ön eszközén.
• Hogyan kezeljem az opcionális tételeket?
  Használja a soronkénti Tartalmazza jelölőnégyzetet, hogy opcionális kiegészítéseket mutasson anélkül, hogy befolyásolnák a végösszeget. Ez kiváló tételes opciók és upsell lehetőségek bemutatására.